٤ خطوات بسيطة تفصلك عن إدارة محفظتك الاستثمارية باحترافية وسهولة.
بعد تسجيل الدخول للوحة التحكم، ابدأ بإنشاء "محفظة جديدة". قم بإدخال الأسهم أو صناديق المؤشرات (ETFs) التي تمتلكها حالياً، أو التي ترغب بالاستثمار فيها مستقبلاً. سجل التكلفة، الكمية، والأسعار الحالية بضغطة زر.
لا تعرف كيف توزع رأس مالك؟ لا مشكلة. يتيح لك المستشار الآلي في وَزْنَة تحديد الاستراتيجية المناسبة لك:
- توزيع متساوي: تقسيم رأس المال بالتساوي على كل الأصول.
- توزيع بناءً على القيمة السوقية: إعطاء وزن أكبر للشركات الضخمة.
- توزيع يدوي: السيطرة الكاملة وتحديد نسبتك الخاصة لكل سهم.
بمجرد إعداد محفظتك، سيبدأ النظام بحساب "الأوزان المستهدفة" ومقارنتها بـ "الأوزان الفعلية". إذا ارتفع سهم بشكل كبير، سيختل التوازن. منصة وَزْنَة تظهر لك نسبة الانحراف بدقة متناهية لتعرف متى تتدخل.
هل انحرفت المحفظة عن هدفك؟ المنصة ستوفر لك جدول "إعادة الموازنة" الذكي. سيخبرك النظام بالرقم الدقيق: (كم سهماً يجب أن تبيع من الشركة الرابحة، وكم سهماً يجب أن تشتري في الشركة المتراجعة) لتعود محفظتك للتوازن المثالي، بدون أي حسابات معقدة من طرفك.